Vermögensverwaltung einrichten
Sie legen Strategie und Rahmen fest, die laufenden Entscheidungen übernimmt der Verwalter. Das erspart Einzelaufträge und sorgt für eine nachvollziehbare Systematik.
Strategien
Defensiv
Schwerpunkt auf Anleihen und Substanzwerten. Für kurze Horizonte und geringe Schwankungstoleranz.
Ausgewogen
Gemischte Struktur aus Aktien und Anleihen. Der Standard für mittlere Zeiträume.
Wachstum
Deutlicher Aktienschwerpunkt für Anlagehorizonte ab zehn Jahren.
Nachhaltig
Strategie nach ESG-Kriterien, in defensiver bis wachstumsorientierter Ausrichtung.
Anfrage stellen
Enthalten
- Festgelegte Anlagestrategie
- Laufende Überwachung und Anpassung
- Regelmäßige Berichte
- Jährliches Strategiegespräch