Geldanlage
Depot eröffnen, übertragen oder ordnen: Wir setzen Ihre Anlageentscheidung um und begleiten die laufende Betreuung.
Ihre Möglichkeiten
Depot eröffnen
Neues Depot bei der passenden Bank einrichten – digital legitimiert.
Depot übertragen
Bestehendes Depot ohne Verkauf zu uns in die Betreuung holen.
Depotanalyse
Kosten, Struktur und Risiko Ihres Bestands sachlich auswerten lassen.
Sparplan
Sparplan einrichten, ändern, aussetzen oder erhöhen.
Vermögensverwaltung
Betreute Strategien mit fester Anlagesystematik einrichten.
So läuft die Umsetzung ab
- 1
Vorhaben erfassen
Anlageziel, Zeithorizont und Betrag digital übermitteln.
- 2
Depot einrichten
Wir wählen die passende Depotbank und begleiten die Legitimation.
- 3
Anlage umsetzen
Einmalanlage, Sparplan oder Übertrag werden ausgeführt und dokumentiert.
- 4
Laufende Betreuung
Berichte, Anpassungen und Umschichtungen organisieren wir für Sie.
Sie haben schon ein Depot bei einer anderen Bank?
Ein Übertrag ist ohne Verkauf Ihrer Positionen möglich – steuerneutral und ohne Kursrisiko durch Zwischenzeiten.