Depotanalyse
Viele Depots sind über Jahre gewachsen, statt geplant worden zu sein. Die Analyse zeigt sachlich, was drin steckt, was es kostet und wo Risiken doppelt vorhanden sind.
So läuft die Analyse ab
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Auszug hochladen
Sie übermitteln einen aktuellen Depotauszug – als PDF genügt.
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Auswertung
Wir prüfen Kostenquote, Struktur, Überschneidungen und Risiko.
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Bericht
Sie erhalten eine schriftliche Auswertung mit konkreten Beobachtungen.
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Besprechung
Im Gespräch klären wir, was sinnvoll ist – ohne Verkaufsdruck.
Analyse anfragen
Wir prüfen
- Laufende Kosten und Ausgabeaufschläge
- Überschneidungen zwischen Fonds
- Klumpenrisiken nach Region und Branche
- Verhältnis von Risiko und Zeithorizont
- Steuerliche Struktur des Bestands